Processus de transaction commerciale SAP CRM

Table des matières:

Anonim

Qu'est-ce qu'une transaction commerciale?

  • Processus métier dans SAP CRM:
  • Pour divers processus d'une entreprise, la transaction commerciale fournit la structure de l'entreprise et les fonctions qui peuvent être utilisées. Ainsi, une transaction commerciale dans SAP CRM représente une interaction commerciale de votre organisation avec divers partenaires commerciaux
  • Il permet d'utiliser la même interface et les mêmes concepts de traitement à travers les processus métier
  • Il est possible d'utiliser plusieurs composants des transactions commerciales à plusieurs reprises
  • Dans une transaction, les postes peuvent être saisis à partir de différents contextes commerciaux
  • Indépendamment du type de transaction commerciale, l'aspect et la convivialité des différentes transactions commerciales dans SAP CRM sont toujours similaires

Structure des transactions

  • Tous les processus métier spécifiques à l'entreprise peuvent être contrôlés et gérés de manière flexible avec les transactions commerciales dans SAP CRM.
  • Chemin SPRO -> Gestion de la relation client -> Transactions -> Paramètres de base

Chemin d'accès SPRO pour la configuration des transactions commerciales

  • Une transaction commerciale dans SAP CRM se compose d'une catégorie d'opérations commerciales de premier plan.
  • La structure de la transaction commerciale CRM dépend de la principale catégorie de transaction commerciale.
  • La transaction commerciale CRM comprend le niveau d'en-tête et le niveau de poste (Fig. 2 et Fig. 3).

Représentation de l'en-tête (général) et des données d'article dans une transaction commerciale

Représentation de l'en-tête (général) et des données d'article dans une transaction commerciale

Types de transaction Catégories d'article et description de la catégorie

  • Structure du type de transaction:
  • Un type de transaction définit:
    • les attributs
    • caractéristiques
    • contrôle des attributs
  • Dans SAP CRM, le traitement des transactions commerciales est contrôlé par un type de transaction
  • La catégorie de transaction commerciale principale dans un type de transaction contrôle:
    • paramètres spécifiques pouvant être appliqués à un niveau inférieur
    • d'autres catégories d'opérations commerciales auxquelles il pourrait être attribué
    • contrôle détaillé de la transaction
  • Les propriétés et les attributs d'un poste de transaction commerciale sont spécifiés par une catégorie de poste.
  • La catégorie d'article contrôle la façon dont l'article est traité.
  • Tout d'abord, une catégorie d'article doit être affectée à un type d'objet article qui définit le contexte commercial dans lequel une catégorie d'article est utilisée.
  • Comme pour les types de transaction, une catégorie de poste peut être affectée à une ou plusieurs catégories de transaction commerciale.
  • Les paramètres spécifiques appliqués aux catégories d'éléments à un niveau inférieur dépendent de la catégorie d'élément principale (type d'objet).
  • Dans SAP CRM, pour le traitement des transactions commerciales, les catégories de poste par défaut doivent être définies par catégorie de transaction commerciale et par groupe de catégories de poste.
  • De plus, il est possible de définir des catégories d'articles alternatives qui peuvent être saisies manuellement pour les valeurs par défaut du système.
  • La détermination de la catégorie d'article dépend de:
    • Type de transaction
    • Groupe de catégories d'articles
    • Utilisation de la catégorie d'article
    • Catégorie d'article principal
  • Le groupe de catégories d'articles est un champ de la fiche produit.
  • L'utilisation de la catégorie d'élément provient de la logique de programmation.

Copier la transaction ou la transaction de suivi

  • Une transaction de suivi représente la prochaine transaction commerciale dans le processus commercial actuel
    • Par exemple, à partir d'un contrat de vente lancé, des commandes client peuvent être créées.
    • Ainsi, dans ce cas, la commande client est considérée comme un document de suivi du contrat de vente
  • En outre, une transaction commerciale peut être copiée pour créer une autre transaction du même type de transaction commerciale
    • Par exemple, une commande client peut être copiée pour créer une autre commande client
  • À partir d'une transaction commerciale existante, il est possible de créer une copie ou de créer une transaction de suivi.
  • Dans le cas où une transaction commerciale est copiée:
    • le type de transaction est le même
    • les données d'en-tête et d'article sont copiées
    • l'historique des transactions n'est pas mis à jour
    • aucune relation avec la transaction source n'est maintenue
  • Dans le cas où une transaction de suivi est créée à partir d'une transaction commerciale:
    • il est possible de configurer le type de transaction pour la transaction de suivi
    • les données d'en-tête sont copiées
    • vous pouvez sélectionner des éléments
    • l'historique des transactions est mis à jour
    • pour ce paramètre de contrôle de copie doit être conservé
    • ce flux peut être vu dans le bloc d'affectation de l'historique des transactions

Bloc d'affectation de l'historique des transactions d'une transaction commerciale [

  • Voici les paramètres requis dans les paramètres de contrôle de copie:
    • Contrôle de copie pour les types de transaction
    • Contrôle de copie pour les catégories d'éléments
    • Les paramètres du type de transaction cible sont conservés
    • Détermination de la catégorie d'article lors de la copie (facultatif)
    • Implémentation de CRM_COPY_BADI (facultatif)
  • Dans SAP CRM BAdI, la définition CRM_COPY_BADI est fournie pour l'implémentation afin d'écrire vos propres routines de transfert de données.
  • Vous pouvez accéder à l'interdépendance entre les transactions commerciales au niveau de l'en-tête et du poste via les données d'historique des transactions.
  • SAP CRM propose également l'option Référencement ultérieur, dans laquelle vous pouvez lier une activité en cours de création à une activité existante.
  • Cela fera de la nouvelle transaction un suivi de l'existant (Fig. 4).

Fonctions de base dans les transactions commerciales

  • Fonctions de base dans les transactions commerciales:
    • Détermination du texte
    • Gestion des dates
    • Gestion des statuts
    • Vérification de l’incomplétude
    • Traitement des partenaires
    • Traitement des actions
    • Tarification
  • Pour chaque transaction commerciale dans SAP CRM, il est possible de gérer différentes notes.
  • Conformément à l'exigence, il est possible de combiner un certain nombre de types de texte dans la procédure de détermination de texte.

  • Les procédures de détermination de texte sont utilisées dans les transactions commerciales pour différents textes pertinents de la transaction.
  • L'interface utilisateur Web CRM fournit des blocs d'affectation pour
    • Créez un nouveau texte avec un type de texte particulier.
    • Afficher le texte dans l'opération commerciale
    • Modifier le texte particulier
  • Avec la gestion des dates, il est possible de traiter les dates pertinentes pour l'opération commerciale.
  • Cela consiste en:
    • Type de date
    • Règle de date
    • Durée
    • Profil de date
  • Ce système de gestion des dates prend également en charge la conversion des dates enregistrées en fuseaux horaires utilisateur et la prise en compte du calendrier d'usine dans les transactions commerciales.
  • Les dates d'une transaction commerciale peuvent être saisies manuellement ou peuvent être calculées par le système à l'aide des règles de date.
  • Gestion des statuts Permet de conserver les statuts des utilisateurs dans un profil de statut pour les transactions commerciales.
  • Il se compose d'un profil de statut affecté à une transaction commerciale.
  • Si le profil de statut n'est pas affecté au type d'opérations commerciales / catégories de poste, les statuts système sont affichés dans l'application.
  • Les éléments suivants peuvent être définis dans un profil de statut:
    • Séquence d'activation des statuts utilisateur
    • Un état initial / un état de démarrage
    • Définir le statut de la transaction lié au statut de l'utilisateur

Gestion des activités

  • La gestion des activités est un exemple des transactions commerciales dans SAP CRM.
  • Une activité représente une activité exercée par un employé dans l'organisation
  • Il couvre également le scénario dans lequel il y a une interaction de l'employé avec un partenaire particulier impliqué dans l'opération commerciale.
  • Les activités peuvent être liées en tant que documents de suivi à diverses transactions commerciales telles que la commande client, la commande de service, etc., fournies dans le cadre de modules CRM de différence tels que les ventes, le marketing et les services.
  • Techniquement -
    • Les informations sur l'interaction avec le partenaire commercial à une date donnée sont contenues dans une activité commerciale
    • Les informations sur les activités qu'un ou plusieurs employés doivent accomplir à une date particulière sont contenues dans une tâche
  • SAP CRM propose différents types d'activités pour couvrir différents canaux de communication avec les partenaires commerciaux impliqués dans les transactions commerciales
  • Types d'activités:
  • À l'instar des autres types d'opérations commerciales, les activités contiennent des données liées au traitement du processus commercial impliqué, par exemple l'interaction avec un partenaire impliqué dans l'opération commerciale.
  • Structure des activités: