Gestion organisationnelle SAP CRM

Modèle d'organisation dans SAP CRM

• La gestion organisationnelle est utilisée pour la cartographie de la structure organisationnelle de votre entreprise dans le modèle d'organisation CRM
• Cela vous permet de:
  • Cartographiez votre structure de vente, de service et de marketing dans le modèle d'organisation CRM
  • caractérisez vos unités organisationnelles par des attributs organisationnels et généraux
  • définir des règles pour déterminer l'unité organisationnelle responsable
• L'utilisation de la structure organisationnelle dans les transactions commerciales permet la spécification automatique des données organisationnelles
• Il est également impliqué dans la détermination du partenaire, car par exemple, il prend en charge la détermination du responsable dans une certaine transaction commerciale
• Utilisez la gestion organisationnelle pour:
  • mettre en place et maintenir la structure organisationnelle de l'entreprise
  • maintenir les postes et l'affectation des employés selon la structure de votre entreprise
  • attribuer des attributs spécifiques aux unités organisationnelles
• Voici les domaines d'application CRM qui utilisent la gestion organisationnelle:
  • Opération commerciale: les unités organisationnelles responsables peuvent être déterminées automatiquement par le système en fonction des données du document de transaction
  • Traitement des partenaires: la procédure de détermination des partenaires utilisée pour déterminer les parties impliquées peut être basée sur les unités organisationnelles impliquées dans l'opération commerciale.
  • Traitement des cartes de paiement: il peut également être utilisé pour la détermination automatique de l'unité organisationnelle responsable de la compensation
  • Traitement de la taxe: la détermination du lieu de travail pendant le traitement de la taxe peut être basée sur la gestion organisationnelle
• Cette application peut être trouvée à travers différents rôles comme SALESPRO, SERVICEPRO, etc.
• Voici la vue de la recherche de modèle d'organisation:

Recherche de modèle d'organisation dans l'interface utilisateur Web

• Le bouton "Unité organisationnelle racine" peut être utilisé pour créer un modèle organisationnel
• Par exemple, voici la hiérarchie de l'organisation:

Modèle organisationnel avec unité organisationnelle et poste

Unité organisationnelle

Vue de l'unité organisationnelle dans l'interface utilisateur Web

Ici, nous pouvons voir les données pertinentes pour l'unité organisationnelle / la position sélectionnée:

1. Ligne (unité organisationnelle ou position) sélectionnée
2. Données GENERALES:
   • Chemin de la hiérarchie:
     • Il montre le chemin de l'unité organisationnelle / position actuelle
     • Il est vide dans le cas de l'unité d'organisation racine
   • Description:
     • Brève description de l'unité organisationnelle / du poste
   • Code:
     • Cela peut être considéré comme une clé pour l'unité organisationnelle / la position sélectionnée

3. Adresse: il s'agit de l'adresse principale de l'unité / position organisationnelle sélectionnée
4. Fonctions: Ce bloc représente la fonction de l'unité organisationnelle / du poste dans la structure organisationnelle et, par conséquent, il est considéré comme une organisation de vente ou de service ou une organisation de marketing.
5. Autoriser Org. Unité à déterminer: ce contrôle rend l'unité organisationnelle actuelle disponible pour être utilisée dans la détermination de l'organisation.
6. Validité: cette zone affiche la validité de l'unité organisationnelle actuelle
7. Validité: la validité de la position est maintenue dans cette zone avec la validité de l'unité organisationnelle correspondante dans le bloc ci-dessus
8. Appartient à:
   • Ces données sont basées sur l'unité organisationnelle au-dessus du niveau
   • En utilisant les données de l'unité organisationnelle de niveau supérieur, ce bloc affiche la fonctionnalité à laquelle appartient l'unité organisationnelle actuelle.
9. Les attributs
   • Dans ce bloc d'affectation, nous attribuons des valeurs à certains attributs prédéfinis
   • Ces attributs sont regroupés en tant qu'attributs Ventes, Service et Marketing
10. Sous une unité organisationnelle, nous pouvons créer plus d'unités organisationnelles ou nous pouvons créer des positions

Positionner

Nous conservons les données relatives au poste sous ces unités organisationnelles

Affichage de la position dans l'interface utilisateur Web

1. Sélectionnez un poste sous une unité organisationnelle
2. Dans le bloc d'affectation "Détails du poste", nous pouvons attribuer un rôle professionnel
   • C'est le même rôle que nous voyons lors de la première connexion à l'interface utilisateur Web CRM
   • Ainsi, tous les utilisateurs ou employés affectés à ce poste particulier hériteront du rôle (commercial dans le cas ci-dessus) du rôle attribué au poste
3. Nous pouvons affecter des utilisateurs ou des employés aux postes créés dans un modèle organisationnel

Autres données gérées pour le poste:

1. Nous pouvons maintenir la validité du poste
2. Il hérite également de la validité de l'unité organisationnelle
3. Comme souligné dans la capture d'écran ci-dessus, l'affectation fonctionnelle telle que maintenue pour l'unité organisationnelle définit également les processus métier (ventes, services ou marketing) dans lesquels ce processus peut être utilisé. Ces données d'affectation fonctionnelle sont héritées de l'unité organisationnelle de niveau supérieur et peuvent être gérées ultérieurement pour le poste

Utilisateurs ou employés

• À un poste créé dans le modèle organisationnel, nous pouvons affecter des utilisateurs ou des employés
  1. Sélectionnez le poste pour ajouter plus d'utilisateurs ou d'employés au poste
  2. Pour affecter un employé au poste sélectionné, cliquez sur le bouton employé
  3. Une fenêtre de recherche pop-up, pour rechercher un employé en fonction de différents critères

Partenaire commercial dans le modèle organisationnel

En utilisant le bouton Personnalisation dans le bloc d'affectation Unité d'organisation, nous obtenons des colonnes supplémentaires dans la vue

1. À l'aide du bouton de personnalisation, modifiez les colonnes affichées
2. La vue mise à jour montre le partenaire commercial dans le bloc d'affectation

Modifier la personnalisation pour voir le numéro de partenaire commercial

• Ainsi, nous pouvons voir le numéro de partenaire commercial attribué à une unité organisationnelle dans le modèle organisationnel
• En tant que partenaires commerciaux, nous pouvons impliquer ces unités organisationnelles dans des transactions commerciales
• Nous pouvons voir ces organisations impliquées dans une transaction commerciale:

Partenaires commerciaux impliqués dans une transaction commerciale affichés dans le bloc d'affectation des parties impliquées

• Il sera impliqué en tant que partenaire commercial. Ainsi, nous pouvons trouver l'organisation impliquée au sein des parties impliquées