Tutoriel SAP CRM WebUI

Table des matières:

Anonim

Aperçu

  • CRM WebClient UI est une application Web pour les modules couverts dans SAP CRM.
  • Ce cadre a évolué au fil du temps en tant que successeur de différentes interfaces utilisateur fournies par SAP pour SAP CRM.
  • C'est une application basée sur les rôles métier:
    • Cela signifie que grâce à cette interface, l'utilisateur ne pourra accéder qu'aux applications pour lesquelles il / elle a des autorisations.
    • Si un utilisateur se voit attribuer un seul rôle, il n'aura pas à sélectionner le rôle lors de la connexion.
    • Mais dans le cas où plusieurs rôles seraient attribués à un utilisateur, il devra sélectionner l'un des rôles disponibles afin de se connecter à l'interface utilisateur Web de CRM.
  • Quel que soit le rôle sélectionné, les écrans de l'interface utilisateur Web CRM sont structurés en L-Shape.
  • Mais les applications et fonctionnalités auxquelles l'utilisateur pourra accéder dans l'interface utilisateur Web CRM dépendent du rôle sélectionné.

Forme en L

  • Une fois connecté, l'utilisateur peut voir les écrans de l'interface utilisateur Web en forme de L.
  • Il se compose des éléments suivants:
    • Zone d'en-tête
    • Zone de navigation
    • Espace de travail
  • Les positions de tous les composants de la forme en L sont fixes et ne peuvent pas être modifiées.
  • Un administrateur peut modifier le skin et le logo du client Web selon les exigences spécifiques de l'entreprise.
  • La zone d'en-tête est fournie pour accéder aux URL et fonctionnalités indépendantes de l'application.
  • En utilisant la barre de navigation, l'utilisateur peut accéder à différentes applications, auxquelles il a des autorisations.
  • La zone de travail est mise à jour en fonction des actions effectuées par un utilisateur sur la barre de navigation.
    • Il est également mis à jour pour quelques actions sur la zone d'en-tête.

Zone d'en-tête

  • La zone d'en-tête est statique et sa position est fixe.
  • Il est possible de définir sa hauteur dans le customizing CRM mais sa position est fixe.
  • La zone d'en-tête se compose des composants suivants
  1. Liens système
  2. Recherches sauvegardées
  3. Titre de la zone de travail
  4. Histoire

Barre de navigation

  • En utilisant la barre de navigation, l'utilisateur peut accéder à l'application pour laquelle il / elle a des autorisations.
  • Il contient également quelques liens vers des pages génériques telles que:
    • Maison
    • Liste de travail
    • Boîte de réception e-mail
    • Calendrier
  • Les autres liens disponibles dans la barre de navigation sont spécifiques à l'application et varient d'un rôle professionnel à un autre. Ces liens sont divisés comme suit:
    • Lien d'application
    • Créer des liens rapides
    • Articles récents
  • Les liens d'application peuvent être configurés à deux niveaux.
  • En utilisant les liens d'application de premier niveau, l'utilisateur peut accéder à la recherche, créer et signaler les liens d'une application particulière.
  • Les liens d'application de deuxième niveau amènent directement l'utilisateur à une page de recherche particulière.
  • Les liens de création rapide sont destinés à un accès direct à la page de création d'un document de processus métier particulier.
  • Les éléments récents de la barre de navigation représentent une sorte d'historique et conservent les derniers documents commerciaux ou applications visités par l'utilisateur.

Espace de travail

  • La zone de travail est l'endroit où l'utilisateur travaille!
  • Il est mis à jour avec les actions que l'utilisateur effectue sur la barre de navigation.
  • Cela peut consister en
    • calendrier,
    • boîte de réception e-mail,
    • groupes de centres de travail,
    • page de résultats de recherche,
    • pages de présentation,
    • sous-page de présentation
  • Voici quelques pages génériques disponibles:

Page d'accueil :

  • Selon les besoins de l'entreprise, le contenu de la page d'accueil peut être configuré pour une fonctionnalité standard (Mes tâches ouvertes) ou personnalisée (Liens CRM).
  • La navigation à partir de la page d'accueil dépendra de son contenu.

Page de la liste de travail :

  • Il affiche les alertes, les tâches de workflow et les transactions commerciales actuellement en attente ou attribuées à l'utilisateur connecté.
  • Il est possible d'accéder à différentes applications ou transactions commerciales à partir de la page de liste de travail.

Boîte de réception e-mail et calendrier

  • Cette page peut être configurée pour être synchronisée avec la boîte aux lettres de l'utilisateur
  • Pour cela, les paramètres du middleware CRM sont utilisés afin que l'utilisateur puisse accéder à la boîte aux lettres dans l'interface utilisateur Web
  • Différentes vues sont possibles dans la page de calendrier - vue par jour, semaine, mois
  • De même, l'utilisateur peut voir la boîte de réception de courrier électronique en synchronisation avec le serveur Lotus Notes ou Outlook.

Espace de travail

  • Les applications attribuées à l'utilisateur connecté sont accessibles dans la zone de travail
  • En cliquant sur une application dans la barre de navigation, la zone de travail affiche le poste de travail avec des groupes de zones de travail constitués de liens pertinents pour créer, rechercher et rapporter.
  • À partir du centre de travail, l'utilisateur peut accéder à la page Créer, à la page de recherche ou à la page de rapport.
  • Comme indiqué ci-dessus, dans le cas de pages génériques telles que la page d'accueil, la page de liste de travail, etc., la zone de travail a une disposition et un contenu différents.
  • Mais pour les applications de la barre de navigation, la structure et la disposition de la zone de travail sont identiques dans toutes les applications.
  • Pour implémenter la «zone de travail», la connaissance de la programmation de l'interface utilisateur Web et de la personnalisation CRM est nécessaire.

Page de recherche

  • La page de recherche est divisée en critères de recherche, tableau de résultats et zone de recherche enregistrée.
  • Dans les critères de recherche, l'utilisateur peut définir les critères pour trouver un élément.
  • Il est possible d'ajouter ou de supprimer des critères de recherche à l'aide des boutons disponibles à côté des champs de critères de recherche.
  • Les champs de critères de recherche peuvent être implémentés avec l'aide de F4 ou l'aide de la liste déroulante.
  • Plusieurs opérateurs peuvent être configurés pour chaque critère de recherche.
  • Le résultat de la recherche montre le résultat obtenu à partir de la recherche.
  • Une fois la recherche effectuée, le tableau des résultats affiche le nombre d'enregistrements trouvés, le cas échéant.
  • Il est possible d'avoir des boutons en haut de l'en-tête de la table de résultats pour fournir un processus métier. Par exemple, il existe des boutons pour créer différents types de comptes dans la figure ci-dessus.
  • En général, les boutons pour créer un nouvel enregistrement sont présentés dans l'en-tête du tableau des résultats de la recherche.
  • À l'extrémité droite, le tableau des résultats de la recherche contient également des boutons qui permettent à l'utilisateur d'exporter les enregistrements vers une feuille Excel et le bouton de personnalisation du tableau des résultats de la recherche.
  • L'enregistrement trouvé dans le résultat de la recherche peut également contenir un lien hypertexte dans les colonnes.
  • Avec ces hyperliens, il est possible de naviguer vers l'enregistrement individuel qui est affiché dans la page Vue d'ensemble.
  • En utilisant le bouton de personnalisation sur l'en-tête de la table des résultats de recherche, l'utilisateur peut personnaliser cette vue pour les colonnes affichées et l'ordre dans lequel les colonnes sont affichées.
  • Comme souligné ci-dessus:
    • L'utilisateur peut la valeur du nombre de lignes après quoi la barre de défilement sera visible.
    • L'utilisateur peut également définir les valeurs du nombre d'enregistrements sur une seule page.

Pages de présentation

  • La page de présentation peut être utilisée pour travailler sur des données complètes liées à un seul enregistrement.
  • Il est utilisé pour afficher, mettre à jour et créer de nouvelles données telles que le partenaire commercial, la commande client, etc.
  • Les données d'une seule application ou transaction commerciale sont organisées en blocs d'affectation.
  • Le premier bloc d'affectations affiche l'en-tête ou les détails principaux et d'autres données sont regroupées dans différents blocs d'affectation selon l'exigence.
  • Vues possibles dans un bloc d'affectation:
    • Vue formulaire
    • Vue de tableau
    • Vue arborescente
  • L'en-tête de la page Vue d'ensemble affiche le titre de l'objet qui est ouvert et sa description.
  • L'en-tête se compose également des boutons d'en-tête avec lesquels l'utilisateur peut effectuer différentes tâches sur la page de présentation.
  • Un autre composant de l'en-tête est constitué des boutons d'historique avec lesquels l'utilisateur peut naviguer en arrière et en avant dans la zone de travail.
  • Semblable au tableau des résultats de recherche, la page de présentation contient un bouton de personnalisation avec lequel l'utilisateur peut sélectionner les blocs d'affectation que l'utilisateur peut voir dans la page.
  • Un bloc d'affectation peut par défaut être chargé en mode étendu ou paresseux. Cela contribue à l'amélioration des performances de l'application.
  • Tous les types de vue dans le bloc d'affectation, à savoir la vue formulaire, la vue tableau et l'arborescence, peuvent contenir des champs de saisie avec l'aide à la saisie F4 ou l'aide à la saisie déroulante.
  • Les champs de date dans les vues sont affichés avec l'aide de la date.
  • Dans la vue formulaire, nous pouvons regrouper les données à l'aide des légendes.
  • Un bloc d'affectation individuel peut également contenir des boutons sur l'en-tête.
  • La vue tableau et l'arborescence peuvent contenir un en-tête qui peut également avoir des boutons.
  • De plus, il est possible d'avoir des boutons dans la première colonne d'une vue de table.
  • Il est possible d'avoir des hyperliens dans tous ces types de vues.
  • En utilisant ces hyperliens, il est possible de naviguer d'une application ou d'une transaction commerciale à une autre. Par exemple, au donneur d'ordre à partir d'une commande client.
  • Selon les besoins, il est possible d'avoir un bloc d'affectation des pièces jointes dans la page Vue d'ensemble.
  • Dans ce bloc, il est possible de joindre des documents ou des URL.
  • Il est possible de joindre un document depuis la gestion de contenu ou depuis le disque dur local:
  • Une fois attaché, vous pouvez voir les propriétés du document, l'ouvrir ou le supprimer.
  • Il existe également une région pour les messages d'erreur dans la zone d'en-tête:

Personnaliser

  • Il existe une option de personnalisation de l'interface utilisateur Web CRM.
  • Ici, il est possible de définir des paramètres applicables à toutes les applications pour l'utilisateur connecté.
  • Ici, l'utilisateur peut également changer la peau de l'application.
  • Dans la section "Personnaliser mes données", l'utilisateur peut définir des valeurs pour les paramètres tels que le format de la date.
  • Dans la section de mise en page, l'utilisateur peut définir la peau de l'application.


Options de personnalisation

  • Il existe un bloc séparé pour les paramètres liés à l'intégration du Groupware.
  • Dans ce bloc, l'utilisateur peut gérer les paramètres requis pour l'intégration de CRM avec la boîte aux lettres utilisateur pour les pages de courrier électronique et de calendrier.