Les données peuvent être organisées et simplifiées à l'aide de diverses techniques dans Tableau. Nous utiliserons le fichier texte "Sample- Superstore.csv" pour la démonstration dans ce tutoriel.
Dans ce tutoriel, vous apprendrez
- Types de filtres:
- Extraire les filtres:
- Condition de filtre dans Tableau
- Condition de filtre par formule:
- Filtre de source de données:
- Filtre de contexte:
- Filtres de dimension:
Types de filtres:
Les filtres peuvent être appliqués dans une feuille de calcul pour limiter le nombre d'enregistrements présents dans un ensemble de données. Différents types de filtres sont utilisés dans Tableau Desktop en fonction de différents objectifs. Les différents types de filtres utilisés dans Tableau sont indiqués ci-dessous. Le nom des types de filtre est trié en fonction de l'ordre d'exécution dans Tableau.
- Extraire les filtres
- Filtres de source de données
- Filtres de contexte
- Filtres de dimension
- Mesurer les filtres
Extraire les filtres:
Les filtres d'extraction sont utilisés pour filtrer les données extraites de la source de données. Ce filtre n'est utilisé que si l'utilisateur extrait les données de la source de données.
Une fois le fichier texte connecté à Tableau, vous pouvez voir l'option en direct et extraire dans le coin supérieur droit de l'onglet de la source de données. Live Connection se connecte directement à une source de données. Extraire la connexion extrait les données de la source de données et crée une copie locale dans le référentiel Tableau. La procédure de création d'un filtre d'extraction est donnée comme suit.
Étape 1) Après avoir connecté le fichier texte à Tableau,
- Cliquez sur le bouton radio "Extraire" comme indiqué sur la figure.
Cela créera une copie locale dans le référentiel Tableau.
Étape 2) Ensuite ,
- Cliquez sur l'option «Modifier» placée à côté du bouton Extraire.
- Il ouvre la fenêtre "Extraire les données". Cliquez sur l'option 'Ajouter' présente dans la fenêtre.
Étape 3) La fenêtre «Ajouter un filtre» est ouverte pour sélectionner les conditions de filtre.
Vous pouvez choisir l'un des champs et l'ajouter en tant que filtre d'extraction. Dans cet exemple, nous avons sélectionné "Catégorie" comme filtre d'extraction.
- Sélectionnez «Catégorie» dans la liste
- Cliquez sur «OK».
Une fois que vous cliquez sur le bouton OK, une fenêtre de filtre s'ouvre.
La fenêtre de filtre a plusieurs options pour filtrer la «catégorie» en fonction de divers cas d'utilisation. Tous les cas d'utilisation et ses conditions de filtrage sont expliqués ci-dessous.
Condition de filtre dans Tableau
Cas d'utilisation 1: sélectionner dans la liste
Par défaut, la fenêtre de filtre ouvre l'option "Sélectionner dans la liste". Vous pouvez inclure ou exclure les membres présents dans le champ à l'aide de cette option.
Pour inclure, vous pouvez
- Sélectionnez les membres
- Cliquez sur OK.
Pour exclure les membres sélectionnés,
- Cliquez sur la case à cocher exclure
- Sélectionnez les membres à exclure
- Cliquez sur OK.
Il y a deux autres options dans la "Sélectionner dans la liste".
- Tout
- Aucun
Tout:
Cette option inclut ou exclut tous les membres présents sur le terrain. Dans cet exemple, tous les membres sont inclus en cliquant sur l'option "Tous".
Étape 1)
- Sélectionnez l'option «Tout».
- Cliquez sur OK
Étape 2) Ensuite ,
- Il montre le filtre de données d'extrait. La condition de filtre est également ajoutée dans la fenêtre de filtre d'extraction.
- Cliquez sur OK pour ajouter le filtre d'extraction.
Pour exclure tous les membres de la liste, cliquez d'abord sur le bouton «Exclure». Sélectionnez ensuite l'option «Tous» et cliquez sur OK. Cette procédure ajoute le filtre dans la fenêtre de filtre de données d'extraction.
Aucun:
Si vous souhaitez effacer toute la sélection effectuée dans la fenêtre de filtre et démarrer une nouvelle sélection, vous pouvez utiliser cette option «aucune». Aucune option efface toute la sélection effectuée dans la fenêtre de filtre. Une fois qu'il est effacé, vous pouvez sélectionner les nouveaux membres.
- Cliquez sur l'option «Aucun». Sélectionnez les nouveaux membres à ajouter en tant que filtre.
- Cliquez sur OK pour ajouter le filtre d'extraction.
Cas d'utilisation 2: liste de valeurs personnalisées
Une liste de valeurs personnalisées permet à l'utilisateur de saisir le nom du membre et de filtrer le champ en conséquence. Une liste de valeurs personnalisées peut être créée en suivant la procédure indiquée.
Étape 1) Dans l'écran de filtrage
- Cliquez sur le bouton radio "Liste de valeurs personnalisées".
- Tapez le nom du membre.
- Cliquez sur le symbole «+» pour ajouter le nom dans la liste.
- Vous pouvez ajouter plusieurs membres dans la liste et cliquer sur OK
Il y a une option dans la fenêtre "Inclure toutes les valeurs lorsqu'elles sont vides". Il peut être sélectionné pour inclure toutes les valeurs présentes dans le champ lorsque le membre sélectionné n'a pas de données.
L'option Effacer la liste efface la liste des valeurs en douane.
Cas d'utilisation 3: tout utiliser
Cette option sélectionne tous les membres présents sur le terrain.
Cas d'utilisation 4: Wildcard
L'option Wildcard est utilisée pour filtrer les champs en fonction d'une correspondance générique donnée. Les utilisateurs peuvent saisir le caractère et filtrer le champ en fonction de la correspondance. Les différents types de correspondances sont indiqués ci-dessous.
|
Contient |
Sélectionnez les membres si le nom du membre contient des caractères saisis. |
|
Commence avec |
Sélectionnez les membres si le nom du membre commence par des caractères tapés. |
|
Se termine par |
Sélectionnez les membres si le nom du membre se termine par des caractères tapés. |
|
Correspond exactement |
Sélectionnez les membres si le nom du membre correspond exactement aux caractères tapés. |
Étape 1)
- Sélectionnez l'onglet "Wildcard".
- Tapez les caractères à faire correspondre.
- Sélectionnez le type de correspondance. Dans cet exemple, le type de correspondance "Contient" est sélectionné.
- Cliquez sur OK.
Cas d'utilisation 5: filtre sur condition
Cette option permet de filtrer l'ensemble de données en donnant plusieurs conditions. La condition du déposant basée sur le champ est indiquée ci-dessous.
Par domaine:
- Sélectionnez l'onglet «Condition» dans la fenêtre Filtre.
- Cliquez sur le bouton radio «Par champ».
- Sélectionnez le nom du champ à filtrer dans la liste déroulante.
- Sélectionnez le type d'agrégation comme Somme, moyenne et médiane dans la liste déroulante.
- Choisissez l'opérateur dans la liste déroulante.
- Entrez la valeur pour filtrer le champ sélectionné.
- Cliquez sur OK.
Dans l'exemple ci-dessus, l'ensemble de données est filtré pour voir les données pour lesquelles la somme des ventes est supérieure à 1000.
La gamme de valeurs:
Cette option affiche la valeur minimale et maximale du champ sélectionné en cliquant sur le bouton «Charger». Il peut être utilisé pour référencer les valeurs.
Condition de filtre par formule:
Vous pouvez écrire une formule pour filtrer l'ensemble de données à l'aide de cette option. La procédure est expliquée ci-dessous.
Pas:
- Cliquez sur le bouton radio «Par formule».
- Entrez la formule dans la case comme indiqué sur la figure.
- Cliquez sur Ok.
Dans l'exemple ci-dessus, la formule écrite filtre les données pour lesquelles la somme des ventes est supérieure à 1000.
Cas d'utilisation 6: filtres supérieur ou inférieur
Cette option est utilisée pour sélectionner le nombre d'enregistrements «n» supérieur ou inférieur.
Par domaine:
Étape 1)
- Sélectionnez l'onglet «Haut» dans la fenêtre de filtre.
- Cliquez sur le bouton radio «Par champ».
Étape 2)
- Sélectionnez «Haut» ou «Bas».
- Choisissez le nombre d'enregistrements.
- Sélectionnez le champ.
- Choisissez le type d'agrégation.
- Cliquez sur Ok.
Dans l'exemple ci-dessus, le filtre restreint l'ensemble de données pour afficher les 10 premiers enregistrements en fonction de la somme des ventes.
Par formule:
La condition supérieure ou inférieure peut également être donnée par la formule.
Pas:
- Cliquez sur le bouton radio «Par formule».
- Sélectionnez «Haut» ou «Bas».
- Choisissez le nombre d'enregistrements.
- Entrez la formule.
- Cliquez sur OK.
Dans l'exemple ci-dessus, la formule a été écrite pour afficher les 10 premiers enregistrements en fonction de la somme des ventes.
Filtre de source de données:
Un filtre de source de données est utilisé pour filtrer les données au niveau de la source de données. Il peut restreindre les enregistrements présents dans l'ensemble de données. Ce filtre est similaire au filtre d'extraction sur la sécurisation des données. Mais le filtre de source de données et le filtre d'extraction ne sont pas liés l'un à l'autre. Le filtre de source de données fonctionne à la fois sur la connexion en direct et sur la connexion d'extraits . La procédure de sélection du filtre de source de données est indiquée ci-dessous.
Étape 1) Cliquez sur le bouton «Ajouter» placé dans le coin supérieur droit de l'onglet de la source de données.
Étape 2) Cela ouvre la fenêtre «Modifier les filtres de source de données». Cliquez sur l'option 'Ajouter' présente dans la fenêtre.
Après avoir cliqué sur le bouton `` ajouter '', suivez les étapes restantes de la rubrique `` Extraire les filtres '' -> Étape 3.
Filtre de contexte:
Un filtre de contexte est un filtre indépendant qui peut créer un ensemble de données distinct à partir de l'ensemble de données d'origine et calculer les sélections effectuées dans la feuille de calcul. Un ou plusieurs filtres catégoriels qui séparent l'ensemble de données en parties principales peuvent être utilisés comme filtre de contexte. Tous les autres filtres utilisés dans la feuille de calcul fonctionnent en fonction de la sélection du filtre de contexte. Les fonctions des filtres de contexte peuvent être expliquées à travers une feuille Excel.
La figure montre un exemple de jeu de données. À partir de l'ensemble de données, il est identifié que «Catégorie» peut être utilisé comme filtre de contexte car il peut diviser l'ensemble de données en parties principales. Une fois le filtre appliqué à l'ensemble de données, les données suivantes peuvent être obtenues.
Lorsque la catégorie «Meubles» est sélectionnée, les données disponibles dans la catégorie particulière sont indiquées sur la figure. Les autres filtres qui peuvent être appliqués dans la feuille dépendront du filtre de catégorie. C'est la fonction de base de l'utilisation du filtre de contexte. Tableau crée un ensemble de données temporaire dans le moteur de référentiel en fonction de la sélection de filtre de contexte. Une fois le filtre de contexte sélectionné, toutes les autres sélections et filtres dépendent de la sélection d'un filtre de contexte spécifique. La table temporaire ou l'ensemble de données créé lors de la sélection du filtre de contexte se charge chaque fois que le filtre de contexte est modifié.
Appliquer les filtres contextuels dans la feuille de calcul:
Toute dimension peut être ajoutée en tant que filtre de contexte en suivant les étapes ci-dessous:
Étape 1) La dimension à ajouter en tant que filtre de contexte doit être ajoutée dans la zone de section de filtre comme indiqué dans l'image.
Étape 2) Faites un clic droit sur la dimension ajoutée dans la section filtre et sélectionnez l'option "Ajouter au contexte".
Étape 3) Une fois que le filtre est sélectionné comme filtre de contexte, la couleur de la boîte de dimension devient grise. Cette boîte de couleur grise est une indication du filtre de contexte.
Suppression du filtre de contexte:
Tout filtre de contexte peut être rétabli en filtre normal en sélectionnant l'option "Supprimer du contexte" qui est disponible lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur la dimension. La couleur de la boîte de dimension reviendra également à la couleur bleue à titre indicatif.
Avantages de l'utilisation des filtres contextuels:
Améliorer les performances:
Lorsque le filtre de contexte est utilisé dans des sources de données volumineuses, il peut améliorer les performances car il crée une partie d'ensemble de données temporaire basée sur la sélection de filtre de contexte. Les performances peuvent être efficacement améliorées grâce à la sélection des principaux filtres contextuels catégoriels.
Conditions de filtre dépendantes:
Les filtres de contexte peuvent être utilisés pour créer des conditions de filtre dépendantes en fonction des besoins de l'entreprise. Lorsque la taille de la source de données est grande, le filtre de contexte peut être sélectionné sur la catégorie principale et d'autres filtres pertinents peuvent être exécutés.
Filtres de dimension:
Lorsqu'une dimension est utilisée pour filtrer les données dans une feuille de calcul, elle est appelée filtre de dimension. Il s'agit d'un filtre non agrégé dans lequel une dimension, un groupe, des ensembles et une corbeille peuvent être ajoutés. Un filtre de dimension peut être appliqué via les conditions supérieures ou inférieures, la correspondance générique et la formule.
Les membres présents dans une dimension peuvent être inclus ou exclus de la liste à l'aide de ce filtre. Le filtre de dimension peut être affiché dans une feuille ou un tableau de bord pour modifier la condition du filtre de manière dynamique. Le processus d'ajout d'une dimension en tant que filtre est donné comme suit.
Étape 1) Accédez à une feuille de calcul comme indiqué dans les rubriques ci-dessus et suivez les étapes.
- Sélectionnez une dimension dans la liste des dimensions. Dans cet exemple, «Catégorie» est choisie dans la liste des dimensions. Faites glisser la dimension dans la zone "Filtres".
- Il ouvre la fenêtre «Filtre». Sélectionnez le membre dans la liste.
- Cliquez sur OK.
La procédure ci-dessus filtre l'ensemble de données pour afficher les enregistrements uniquement pour la catégorie «Meubles».
Filtre de mesure:
Un filtre de mesure peut filtrer les données en fonction des valeurs présentes dans une mesure. Les valeurs de mesure agrégées peuvent être utilisées dans le filtre de mesure pour modifier les données. Un filtre de mesure peut être appliqué dans une feuille de calcul en suivant la procédure.
Étape 1) Accédez à une feuille de travail
- Sélectionnez une mesure présente dans l'onglet Mesures. Dans cet exemple, «Ventes» est sélectionné. Faites glisser la mesure dans la zone «Filtre».
- Il ouvre une fenêtre «Champ de filtre». Sélectionnez l'une des agrégations dans la liste. Dans cet exemple, Sum est pris comme type d'agrégation.
- Cliquez sur le bouton «Suivant».
Étape 2) Cela ouvre une fenêtre dans laquelle vous devez sélectionner la plage de valeurs. Les autres types d'options présentes dans la fenêtre sont donnés comme suit.
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Gamme de valeurs |
La plage minimale et maximale de la valeur de mesure peut être donnée et filtrée. |
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Au moins |
Une valeur minimale d'une mesure est donnée pour filtrer les données. |
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Au plus |
Une valeur maximale d'une mesure est donnée pour filtrer les données. |
|
Spécial |
Une option pour sélectionner des valeurs nulles ou non nulles et filtrer les données. |
- Sélectionnez la plage de valeurs. Vous pouvez modifier la limite supérieure et inférieure de la plage de valeurs.
- Cliquez sur OK.
L'exemple ci-dessus filtre l'ensemble de données en fonction de la somme de la valeur des ventes entre 0 et 22638.
Filtre personnalisé ou rapide:
Les filtres peuvent être personnalisés en fonction de la sélection de l'utilisateur. Les filtres peuvent personnaliser les feuilles de calcul et les tableaux de bord pour modifier les données de manière dynamique. La procédure de personnalisation du filtre est donnée comme suit.
Étape 1) Ajoutez le filtre «Catégorie» comme indiqué dans la rubrique Filtre de dimension.
- Cliquez avec le bouton droit sur le filtre ajouté.
- Sélectionnez l'option «Afficher le filtre».
Étape 2) Il montre la boîte de filtre «Catégorie» dans la partie droite de la feuille de calcul. Par défaut, le filtre affiche la liste à valeurs multiples comme indiqué sur la figure.
Étape 3) Vous pouvez sélectionner ou désélectionner les membres présents dans le filtre et modifier les données.
Filtre utilisateur:
Le filtre utilisateur sécurise les données de niveau ligne présentes dans un ensemble de données. Il peut être utilisé lors de la publication du classeur sur un serveur. Différentes conditions de filtre peuvent être appliquées pour différents utilisateurs. Par exemple, supposons qu'il existe trois départements dans une entreprise, à savoir le mobilier, les fournitures de bureau et la technologie. En utilisant le filtre utilisateur, nous pouvons permettre aux utilisateurs d'afficher uniquement les données pertinentes pour leur service. c'est-à-dire que les utilisateurs du département «Meubles» ne peuvent voir que les données de la catégorie «Meubles». Cela peut garantir la sécurité des données au niveau des lignes. La procédure d'application du filtre utilisateur est donnée comme suit.
Étape 1)
- Cliquez sur l'option Serveur présente dans la barre de menu.
- Survolez l'option "Créer un filtre utilisateur".
- Sélectionnez le champ pour créer un filtre utilisateur. Dans cet exemple, la catégorie est sélectionnée comme filtre utilisateur.
Étape 2)
- Il ouvre une fenêtre «Connexion à Tableau Server».
- Cliquez sur l'option 'Tableau Online' présente dans la fenêtre.
Étape 3)
- Il ouvre une fenêtre de connexion à Tableau Online. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe de messagerie enregistrés.
- Cliquez sur l'option de connexion.
Étape 4) Cela ouvre une fenêtre «Filtre utilisateur». Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter un filtre utilisateur.
- Entrez un nom pour le filtre utilisateur.
- Sélectionnez un utilisateur dans la liste des utilisateurs.
- Enregistrez les membres requis à afficher pour le membre sélectionné.
- Cliquez sur OK.
Il crée un filtre utilisateur dans Tableau. Vous pouvez afficher le filtre utilisateur sous le volet Ensembles comme indiqué ci-dessous.
Lorsque le classeur est publié sur le serveur, seules les données filtrées sont présentées à l'utilisateur. Un filtre utilisateur peut être créé pour plusieurs utilisateurs afin de sécuriser les données.
Résumé:
- Tableau dispose de fonctionnalités pour organiser et simplifier les données présentes dans l'ensemble de données.
- Le filtre limite le nombre d'enregistrements présents dans l'ensemble de données en fonction d'une condition donnée.
- Les différents types de filtres utilisés dans Tableau sont les filtres d'extrait, les filtres de source de données, les filtres de contexte, les filtres de dimension et les filtres de mesure.
- Les filtres d'extraction modifient les données dans la copie locale de l'ensemble de données qui est extraite de la source de données.
- Les filtres de source de données modifient les données en fonction d'une condition donnée. Ces filtres s'appliquent à la fois à la connexion en direct et à l'extraction.
- Le filtre de contexte crée une table temporaire dans le moteur Tableau et agit comme un filtre principal. Tous les autres filtres appliqués sur une feuille de calcul dépendent du filtre Contexte.
- Lorsqu'une dimension est utilisée pour filtrer les données, elle est appelée comme filtre de dimension. Il peut inclure ou exclure les membres présents dans la dimension.
- Lorsqu'une mesure est utilisée pour filtrer les données, elle est appelée comme filtre de mesure. Il peut modifier les données en fonction de la comparaison de la valeur mesurée.
- Un filtre rapide ou personnalisé est utilisé pour modifier la condition du filtre de manière dynamique.
- Les filtres utilisateur sécurisent les données de niveau ligne publiées sur un serveur.
- Les utilisateurs peuvent trier les champs présents dans l'ensemble de données.
- Des groupes peuvent être créés pour regrouper les membres présents dans une dimension.
- Les utilisateurs peuvent créer une hiérarchie pour afficher le niveau de granularité présent dans l'ensemble de données.
- Des ensembles peuvent être créés pour sélectionner ou exclure un ou plusieurs membres d'un champ. Un ensemble peut être ajouté en tant que dimension distincte dans Tableau.