Partenaire commercial SAP CRM: regroupement, rôles, relations

Table des matières:

Anonim

Aperçu

  • Presque toutes les transactions commerciales dans une organisation impliquent certaines parties prenantes telles que l'employé, la personne de contact, l'unité organisationnelle, etc.
  • Dans SAP CRM, ces participants impliqués dans une transaction commerciale sont gérés en tant que partenaire CRM. Les éléments suivants peuvent être impliqués dans une transaction commerciale en tant que partenaire commercial:
  • Dans SAP CRM, les partenaires sont créés de manière centralisée. Les rôles que joue un partenaire commercial, tels que donneur d'ordre et donneur d'ordre sont également gérés de manière centralisée.
  • Ainsi, un partenaire créé dans SAP CRM peut être impliqué dans n'importe quelle transaction commerciale dans différents modules tels que les ventes, le marketing et le service. Cette implication du partenaire dans une opération commerciale dépend du rôle attribué au partenaire et des fonctions partenaires impliquées dans l'opération commerciale.
  • La création et la maintenance du partenaire dans SAP CRM sont incluses dans l'application Account Management dans CRM Web UI. Pour travailler sur le partenaire, l'utilisateur doit avoir accès à la gestion de compte dans l'interface utilisateur Web:

Pour une transaction commerciale particulière, les partenaires commerciaux impliqués se trouvent dans le bloc d'affectation Parties impliquées:

  • Dans SAP GUI, la gestion des partenaires est disponible avec le code de transaction BP. SAP a maintenant cessé de prendre en charge l'interface graphique pour les transactions CRM et donc l'interface utilisateur Web est utilisée pour la création et la maintenance des partenaires commerciaux.
  • La gestion des comptes dans CRM Web UI fournit une vue à 360 0 des données du partenaire, ce qui signifie qu'elle représente des données complètes du partenaire, notamment:
    • les détails de l'en-tête du partenaire commercial
    • relations avec d'autres partenaires commerciaux dans les processus commerciaux
    • cycle de vie du compte du partenaire commercial
    • transactions commerciales dans lesquelles le partenaire commercial est impliqué
    • modifier l'historique des données du partenaire commercial
  • À l'aide de CRM Middleware, il est possible de renseigner des partenaires commerciaux dans SAP CRM à l'aide de données gérées dans SAP ERP. Les mises à jour des données des partenaires commerciaux dans l'un de ces systèmes (ERP ou CRM) peuvent également être synchronisées via le CRM Middleware
  • Vous trouverez ci-dessous le chemin SPRO pour la personnalisation des partenaires commerciaux. Le traitement partenaire mis en œuvre pour une transaction commerciale particulière dépend également des paramètres de personnalisation mis en œuvre pour les partenaires commerciaux. Ainsi, les paramètres de personnalisation pour les partenaires commerciaux dans CRM sont implémentés dans le SPRO et une fois terminé, l'interface utilisateur Web CRM est utilisée pour créer et gérer les partenaires commerciaux.

Catégorie de partenaire commercial

  • SAP CRM prend en charge trois catégories possibles:
    • Personne ou individu
    • Grouper
    • Organisation
  • Un partenaire commercial peut appartenir à l'une de ces catégories. Un compte peut être subdivisé comme suit:
    • Compte: un compte est une entreprise, un groupe ou un individu avec lequel votre organisation entretient une relation commerciale.
      • Les comptes sont divisés en:
        • Compte d'entreprise (organisations ou entreprises)
        • Compte individuel (particuliers)
        • Groupes (groupes comme les ménages)
    • Contacter
      • personne avec qui vous entretenez une relation d'affaires
      • principalement attribué à un compte d'entreprise
    • Employé
      • membre de votre organisation
      • impliqué dans l'interaction entre votre organisation et le fournisseur, le prospect, le client et d'autres parties
  • Il n'est pas possible de modifier ces catégories ou de créer de nouvelles catégories.
  • Lorsqu'un partenaire est créé dans SAP CRM, une catégorie lui est affectée. La catégorie de partenaire ne peut être affectée qu'une seule fois lors de la création du partenaire et ne peut pas être modifiée à des étapes ultérieures du cycle de vie du partenaire. Ainsi, lors de la création d'un partenaire commercial, vous devez sélectionner la catégorie dans un premier temps. En outre, la recherche de compte peut être filtrée en fonction de la catégorie de compte pour des résultats plus rapides:
  • Cette catégorie de partenaire est également utilisée dans l'en-tête de la page d'affichage, de création et de modification du compte:

Regroupement de partenaires commerciaux

  • Lors de la création d'un partenaire, un numéro appelé "numéro de partenaire" lui est attribué. Ce numéro peut être configuré dans le Customizing SPRO de sorte qu'il soit généré automatiquement lors de la création d'un partenaire.
  • Pour cela, le regroupement de partenaires commerciaux et les plages de numéros sont utilisés
  • Nous définissons une plage de nombres à l'aide de la valeur de début et de fin (dans SAP CRM, cela s'appelle «plage de numéros» et possède un identifiant):
  • Par exemple, à partir de la capture d'écran ci-dessus, le partenaire avec la plage de numéros 01 se verra attribuer un numéro «4907620», tandis que le partenaire avec la plage de numéros 02 se verra attribuer le numéro «A».
  • La plage de numéros peut être interne ou externe
  • Plage de numéros internes
    • Sur la base des paramètres de personnalisation, cela est généré dans le système CRM
    • Il s'agit d'un numéro séquentiel de la plage de numéros correspondante
  • Plage de numéros externes
    • Dans ce cas, le numéro peut être attribué par l'utilisateur lors de la création de l'enregistrement
    • Ou le nombre peut être dérivé d'un système externe
    • Dans les deux cas, le nombre utilisé doit se situer dans l'intervalle correspondant
  • Cette tranche de numéros est ensuite affectée à un groupement
  • Chemin SPRO pour attribuer une plage de numéros au groupe:
    • IMG -> Composants inter-applications -> Partenaire SAP -> Partenaire -> Plages de numéros et regroupement -> Définir des regroupements et attribuer des plages de numéros
  • Le regroupement de partenaires commerciaux est essentiellement différentes plages de numéros qui peuvent être attribuées à un partenaire commercial.Ainsi, le regroupement peut être considéré comme un conteneur contenant les paramètres de plage de numéros.
  • Lors de la création d'un tiers, l'utilisateur sélectionne le regroupement
  • Le regroupement sélectionné identifie le numéro à générer
  • Si le regroupement utilise une tranche de numéros interne, le numéro de partenaire sera automatiquement attribué lors de l'enregistrement du partenaire commercial.
  • Pour le regroupement correspondant à des tranches de numéros externes
    • Le champ ID peut être activé pour que l'utilisateur donne un numéro de partenaire commercial ou
    • Le numéro de BP peut être récupéré à partir d'un système externe (par exemple ERP connecté)

Rôles des partenaires commerciaux

  • Les rôles tiers (partenaire) attribués à un partenaire reflètent les fonctions du partenaire et les transactions commerciales dans lesquelles le partenaire peut être impliqué.
  • Il est possible d'attribuer plusieurs rôles de partenaire commercial à un partenaire commercial
    • Cela signifie qu'un partenaire peut être impliqué dans différentes transactions commerciales avec différents rôles
    • Mais les informations générales du partenaire commercial telles que le nom, l'adresse, etc. ne sont saisies qu'une seule fois
  • Il est possible de créer des rôles BP personnalisés selon les besoins de l'entreprise
  • Un rôle de partenaire est attribué à une catégorie de rôle de partenaire
  • La catégorie de rôle BP contrôle les propriétés du rôle BP:
  • Il existe un bloc d'affectation distinct dans la synthèse des comptes pour les rôles tiers. La liste déroulante affiche les rôles disponibles qui peuvent être attribués au compte. À l'aide du bouton Insérer, il est possible d'attribuer un nouveau rôle à un partenaire:

Relations BP

  • Un partenaire commercial peut avoir une relation avec un autre partenaire commercial.
  • Une connexion entre deux partenaires commerciaux est établie à l'aide des «relations avec les partenaires commerciaux».
  • Dans SAP CRM, la relation entre partenaires est décrite avec la catégorie de relation partenaire:
  • Cette catégorie de relation partenaire définit les propriétés de la relation partenaire:
  • Une relation BP peut être unidirectionnelle ou bidirectionnelle
  • Les relations partenaires peuvent être affectées à un partenaire dans l'interface utilisateur Web dans le bloc d'affectation des relations:
    • Ceci met à jour tous les partenaires commerciaux impliqués dans les relations
    • La relation existante peut être modifiée à l'aide des boutons 'Actions'
  • Il est possible d'avoir une relation dépendante du temps. Ainsi, la relation sera valide pendant la période spécifiée lors de la création de cette relation
  • En utilisant le bouton Nouveau dans la capture d'écran ci-dessus, il est possible de créer une nouvelle relation:

Classification des comptes

  • SAP CRM fournit une fonctionnalité de classification des comptes à l'aide de laquelle vous pouvez classer vos comptes selon n'importe quel critère. Ceci est particulièrement utile lorsqu'une grande entreprise a besoin de classer différents domaines d'activité selon différents critères
  • Il est possible d'effectuer une recherche de comptes sur la base de ces critères de classification
  • La classification de compte est également disponible sous forme de bloc d'affectation individuel sur la page Compte:
  • Le rôle de ce bloc d'affectation est différent du rôle de partenaire commercial. Vous pouvez définir n'importe quel nombre de critères et d'attributs
  • Selon l'exigence, les critères de compte peuvent être combinés pour créer une catégorie de classification. Chaque catégorie de classification peut comprendre jusqu'à 5 critères et n'importe quel nombre d'attributs selon l'exigence
  • Les constituants de la classification des comptes sont définis dans le customizing SPRO
  • Il existe une classe d'assistance associée à chaque critère et attribut pour l'aide à la valeur sous forme de liste déroulante dans l'interface utilisateur Web
  • Définition des critères:
  • Définition d'attribut:
  • Attribution des attributs:

Paramètres de classification des comptes dans SPRO - IV

  • Attribution de critères:

360 0 Vue du partenaire commercial

SAP CRM fournit une vue à 360 0 du partenaire commercial. Cela signifie que toutes les données relatives au partenaire peuvent être contrôlées en un seul endroit. Dans les données d'en-tête, il est possible de gérer et d'afficher les données applicables dans tous les scénarios comme le prénom, le nom, le numéro de BP, etc. peut trouver toutes les transactions commerciales dans lesquelles le partenaire est impliqué. Par exemple, il existe un bloc d'affectation "Opportunités" qui affiche toutes les opérations commerciales d'opportunité dans lesquelles le partenaire est impliqué.

  • Il est possible d'accéder au document d'opération commerciale correspondant à partir de ces données de bloc d'affectation. En outre, nous pouvons créer de nouvelles transactions commerciales via ces blocs d'affectation. Autrement dit, en utilisant le nouveau bouton sur le bloc Opportunité, il est possible d'accéder à la page Opportunité et de créer une opportunité par rapport au partenaire commercial.
  • Ainsi, SAP CRM prend en charge la maintenance du cycle de vie complet du partenaire commercial en un seul endroit, ce qui le rend facile à utiliser pour l'utilisateur final et contribue à l'objectif de reporting.